Nghiên cứu thị trường gym ở Việt Nam

Đời sống của người Việt Nam ngày càng được cải thiện và nâng cao kéo theo nhu cầu tập luyện về sức khỏe qua các bộ môn như gym, yoga, pilates ngày một nhiều. Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu tổng quan về thị trường gym ở Việt Nam trong bài viết dưới đây nhé!

1. Thị trường câu lạc bộ sức khỏe và thể hình trên toàn cầu

Thị trường toàn cầu của ngành câu lạc bộ sức khỏe và thể hình hiện đang được định giá ở mức 70,3 tỷ USD trong năm 2023 và dự kiến ​​sẽ đạt tỷ suất tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 11,86% trong 5 năm tới.

Sau đại dịch COVID-19, ngành fitness đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về số lượng thành viên trên toàn cầu, vượt xa so với các con số ghi nhận trong quá khứ nhờ sự tăng cường ý thức về tập luyện trong dân số trẻ. Người tiêu dùng sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn cho các câu lạc bộ thể hình và sức khỏe.

Sự gia tăng số lượng câu lạc bộ thể hình và phòng tập với các dịch vụ đào tạo cá nhân và thiết bị tập luyện mới nhất đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng tham gia. Hơn nữa, một phần lớn sự bùng nổ này có thể được đưa ra bởi sự phát triển của các khóa học trực tuyến.

Việc mở rộng không gian và cơ sở vật chất trong các câu lạc bộ thể hình, như phòng tập yoga nóng, phòng tập trên cao, thiết bị đo lường chất lượng cơ thể, khu vực tập thể dục y tế và dịch vụ spa ban ngày, đã trở thành một xu hướng phổ biến đối với người tiêu dùng. Các câu lạc bộ thể hình đã đưa ra các gói thành viên hấp dẫn và đầu tư vào chi tiêu tiếp thị và quảng cáo để tạo ra nhiều doanh thu hơn.

2. Thị trường gym ở Việt Nam: Thực trạng và cơ hội

Cách đây 10 năm, phòng tập thể thao không thu hút được sự quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mô hình kinh doanh phòng gym đã trở nên phổ biến hơn, mở ra nhiều cơ hội cho đa dạng đối tượng khách hàng.

Thị trường gym đã được nghiên cứu và chia thành nhiều phân khúc, bao gồm:

- Phòng gym của các thương hiệu danh tiếng dành cho người có thu nhập cao.

- Phòng gym dành cho sinh viên, học sinh và người có thu nhập thấp.

Ở Việt Nam, có nhiều tên tuổi thương hiệu nổi tiếng có thể kể đến như California Fitness và Yoga, Getfit Gym và Yoga, Elite Fitness, hay Fit24. Một số thương hiệu này đã đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo đánh giá của Statistics, ngành công nghiệp thể dục và thể hình của Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng với tỷ suất tăng trưởng hàng năm trung bình là 20% đến năm 2020, với quy mô thị trường khoảng 113 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn "miếng bánh" này thuộc về những thương hiệu cao cấp, trong khi các phòng tập giá rẻ, mặc dù quy mô lớn, không chiếm được nhiều thị phần.

Tham gia vào thị trường gym ở Việt Nam đối mặt với một số rào cản. Việc đầu tư một phòng tập trung bình không quá khó, với chi phí khoảng 500 triệu đồng cho một phòng tập nhỏ có diện tích 200-300m2. Tuy nhiên, xây dựng và khởi động một chuỗi phòng tập cao cấp lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, đặc biệt là vấn đề vốn.

Theo nghiên cứu thị trường gym, việc mở một phòng tập cao cấp có thể tốn hàng triệu USD, với chi phí mặt bằng và thiết bị là yếu tố quan trọng. Một phòng tập có diện tích 2.500m2 có thể tiêu tốn ít nhất 1,5 triệu USD, trong khi các phòng tập lớn hơn có thể tiêu tốn khoảng 5 triệu USD.

Ngoài ra, việc quản lý và vận hành đội ngũ bán hàng, tiếp thị, thiết kế và xây dựng mạng lưới huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng gây lo ngại về dòng tiền. Việc góp vốn đầu tư trở thành một rào cản lớn khi muốn tham gia vào thị trường này với người chơi không có nguồn tài chính đủ lớn. Đồng thời, cạnh tranh trong ngành cũng khá khốc liệt do sự thống trị của các thương hiệu lớn như California Fitness và Yoga, Getfit Gym và Yoga, Elite Fitness, hay Fit24.

3. Ai đứng đầu thị trường Fitness Việt Nam hiện nay?

Trong thời gian gần đây, ngành công nghiệp phòng tập tại Việt Nam đã phát triển với quy mô và phong cách hiện đại. Có một số tên tuổi lớn như California Fitness và Yoga, Getfit Gym và Yoga, Elite Fitness, hay Fit24 đã chiếm được sự chú ý trên thị trường. Những thương hiệu nổi tiếng này đã đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo các số liệu thống kê, ngành công nghiệp thể dục thể hình tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 20% mỗi năm đến năm 2020, với quy mô thị trường khoảng 113 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn "miếng bánh" này thuộc về các thương hiệu cao cấp, trong khi các phòng tập bình dân, dù quy mô lớn, không chiếm được thị phần quá nhiều.

Ví dụ, theo báo cáo tài chính của Công ty Trung tâm thể dục thể hình và Yoga California, đơn vị chủ quản chuỗi phòng gym cao cấp California Fitness và Yoga, lợi nhuận năm 2018 đã vượt qua 300 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017 và tăng hơn 60% so với năm trước đó. California Fitness và Yoga là một trong những thương hiệu phòng tập hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng thực tế, nó chỉ là một trong số hàng chục thương hiệu được quản lý và vận hành bởi California Management Group (CMG).

Theo nghiên cứu thị trường, CMG là đơn vị đang nắm giữ thị phần lớn nhất và tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ còn lại trên thị trường. Theo đại diện của CMG trên tạp chí Forbes, doanh thu của hệ thống này đã đạt 75 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng) vào năm 2016 và dự kiến vượt qua 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) vào năm 2017.

Chuỗi Elite Fitness của Đoàn Quốc Huy, con trai chủ tịch BIM Group, là đối thủ lớn của California Fitness và Yoga trên thị trường. Chuỗi phòng gym này được quản lý và vận hành bởi Công ty Lifestyle Việt Nam và ghi nhận lợi nhuận gần 465 tỷ đồng trong năm gần nhất, tăng 17% so với năm 2017 và hơn 60% so với hai năm trước.

So với hai thương hiệu trên, các chuỗi phòng tập khác chủ yếu có sự khác biệt lớn hơn. Ví dụ, doanh thu của chuỗi Fit24 năm 2018 chỉ ở mức vài chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều này không phải là điều ngạc nhiên. Mở một phòng tập tầm trung không quá khó, nhưng xây dựng và vận hành một chuỗi phòng tập cao cấp là một thách thức lớn, đặc biệt là vấn đề vốn. Chi phí một phòng tập bình dân nhỏ chỉ khoảng 500 triệu đồng với diện tích mặt bằng khoảng 200-300m2. Tuy nhiên, để mở một phòng tập cao cấp, chi phí có thể lên đến hàng triệu USD. Ví dụ, một phòng tập với diện tích 2.500 m2 có thể tốn ít nhất 1,5 triệu USD, trong khi phòng tập lớn hơn có thể tiêu tốn khoảng 5 triệu USD. Trong đó, chi phí mặt bằng và đầu tư thiết bị nhập khẩu là hai yếu tố đắt đỏ nhất.

Ngoài ra, các ngân sách để quản lý và vận hành đội ngũ bán hàng, tiếp thị, thiết kế và xây dựng mạng lưới huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng là rào cản đối với những người muốn tham gia thị trường nhưng vốn hạn hẹp. Vào đầu năm 2019, Nikkei Asia Review đã đề cập đến Việt Nam và Campuchia là hai thị trường đầy tiềm năng. Với tình hình dân số thành thị ngày càng tăng, các công ty Nhật Bản, bao gồm Mizuno và Gunze Sports, đã tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây.

Nguồn tham khảo: Mordor Intelligence

4. Tổng kết

Trên đây là những nghiên cứu mới nhất về thị trường gym ở Việt Nam. Hy vọng rằng, bài viết sẽ phần nào giúp ích cho bạn đọc trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào, đừng quên liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0977 914 444 - 0348 888 186 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh chóng.

-------------------------------------

FHM Việt Nam

Affordable Digital Solution

Hotline: 0977 914 444 - 0348 888 186

Trụ sở: Số 02, Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh: Phòng L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 45A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

> Xem thêm: Nghiên cứu thị trường phòng tập thể dục năm 2023: Tổng quan, Dữ liệu và Phân tích